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客戶量身定做一份合理的理財方案有哪些?(組圖)

來源:網絡整理 2022-09-25 21:00:40

區別一:考試科目區別

國際金融理財師CFP分為四門專業科目和一門綜合科目。專業科目為《投資規劃》、《員工福利與退休計劃》、《個人稅務與遺產籌劃》、《個人風險管理與保險規劃》,綜合科目為《綜合案例分析》。

金融理財師AFP考試科目:《金融理財基礎》一門,覆蓋金融理財規劃理論及實操的7大模塊內容。

區別二:報考要求不同

2017物流師考試科目_理財經濟師考試科目_助理廣告師考試科目

研究生學歷者:CFP須有2年及以上的工作經歷,AFP須滿足1年及以上工作經歷;

大學本科學歷者:CFP須有3年及以上的工作經歷,AFP須滿足2年及以上工作經歷;

大專學歷者:CFP須有5年及以上的工作經歷,AFP須滿足3年及以上工作經歷;

注:2000小時的工作時間等同一年的工作時間。

理財經濟師考試科目_助理廣告師考試科目_2017物流師考試科目

區別三:費用不同

獲得AFP認書所花費的費用低于CFP認書所花費的費用。

區別四:難易程度不同

相對來說,AFP書更容易獲得,CFP書難度更大。

2017物流師考試科目_理財經濟師考試科目_助理廣告師考試科目

區別五:舉辦次數不同

AFP每年會舉辦50多次,基本上每周都有考試;CFP每年舉辦12次,基本上每月都有考試。

區別六:培養目標不同

AFP作為一名“金融理財師”理財經濟師考試科目,必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況,并根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力,為客戶量身定做一份合理的理財方案。

理財經濟師考試科目_助理廣告師考試科目_2017物流師考試科目

CFP國際金融理財師,能夠掌握金融理財基本知識和實務操作技能,把握國家經濟金融政策動態,熟悉各金融市場的運作和個人理財的基本原理,能夠運用現代金融工具,為個人提供金融投資、理財服務高素質普及型的金融理財師。

區別七:認證時間不同

AFP認證考試成績期限是4年,CFP認證考試成績是5年。

區別八:持證人數不同

2017物流師考試科目_理財經濟師考試科目_助理廣告師考試科目

截止至2019年12月,中國大陸AFP持人數量為:19.9萬人;CFP持人數量:3.2萬人。【數據來源FPSB(國際金融標準委員會)】

區別九:含金量不同

CFP書的含金量要高于AFP書的含金量,很多城市都對擁有CFP書的人才采取優厚的福利待遇,如住房補貼、落戶、子女教育等。

根據《2022年10月金融理財師(AFP)報考公告》,2022年10月AFP考試計劃舉行4次,為了方便考生安心備考理財經濟師考試科目,小編建議考生填寫 免費預約短信提醒,屆時我們會及時通知考生2022年10月金融理財師(AFP)考試時間,讓您不錯過信息。

以上內容為金融理財師和國際金融理財師區別相關內容,希望可以幫助各位考生。獲取更多2022年金融理財師(AFP)考試相關內容,請繼續關注環球網校金融理財師(AFP)頻道。

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