最近有很多朋友在問小編2020年理財規(guī)劃師考試報名條件有哪些，2020年理財規(guī)劃師考試報名條件和往年相比其實沒有什么特別大的變化，今天RFP小編在這里就給大家總結一下2020年理財規(guī)劃師考試報名條件。

理財規(guī)劃師報考條件

(一)同時符合下列相應條件的，可報考CHFP理財規(guī)劃師(三級)認證考試。

1、具有完全民事行為能力;

2、具有高中或國家承認相當于高中以上文化程度;

3、獲得CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會授權培訓機構頒發(fā)的有效《CHFP理財規(guī)劃師培訓合格證書》(擁有經濟學、管理學、法學博士學位的，可免此項)。

(二)具有完全民事行為能力，獲得CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會授權培訓機構頒發(fā)的有效《CHFP理財規(guī)劃師培訓合格證書》(擁有經濟學、管理學、法學博士學位的，可免此項)2023年理財規(guī)劃師考試用書，符合下列相應條件之一的2023年理財規(guī)劃師考試用書，可報考CHFP理財規(guī)劃師(二級)認證考試。

1、具有專科或國家承認相當于專科以上文化程度;

2、取得CHFP理財規(guī)劃師(三級)認證證書或助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)認證證書滿3年;

(三)具有完全民事行為能力，獲得CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會授權培訓機構頒發(fā)的有效《CHFP理財規(guī)劃師培訓合格證書》(擁有經濟學、管理學、法學博士學位的，可免此項)，符合下列相應條件之一的，可報考CHFP高級理財規(guī)劃師(一級)認證考試。

1、具有本科或國家承認相當于本科以上文化程度;

2、取得CHFP中級理財規(guī)劃師(二級)認證證書或理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)認證證書滿3年;>>>點擊咨詢2020年理財規(guī)劃師考試

之前也有朋友說在網上看到理財規(guī)劃師證書取消的消息不知道是不是真的，小編在這里也給大家說一下，人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考)，2018年開始chfp不再是國家認證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機構不是國家人力資源與社會保障部。

所以大家可以看到理財規(guī)劃師證書是進行了改革，從國家認證變成了協(xié)會認證，不是取消。理財規(guī)劃師證書也是可以考的，但是證書含金量可能并不是那么高，那么除了理財規(guī)劃師之外，還有哪些高含金量的理財證書呢?

RFP證書是由美國注冊財務策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協(xié)會官網查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網 pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP內容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。

五大課程體系系統(tǒng)學習

基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高級財務策劃。

七大實用能力精準提升

多種就業(yè)選擇無憂

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產傳承、資產保全、稅務籌劃等內容，而RFP的課程設置完全以此為基礎。

RFP里面有五門課程，第一門基礎財務策劃，是幫助大家掌握基礎的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務及遺產策劃，則是分別解決專項理財目標，而第五門課程綜合財務策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內容。

目前在全球，RFP已經成為眾多金融機構人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件或者RFP考試報名費用等其他相關問題